В сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, возведённый давным-давно эльфами. Однако, их вытеснили люди, и ныне Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он непрестанно взвинчивает налоги, доводя население до бедности и голода, лишая их жилья и средств к существованию. Те, кто осмеливается противостоять, подвергаются изгнанию и пыткам. В городе зрело недовольство, и в отчаянии жители решили обратиться к затворникам-эльфам, надеясь на их волшебные силы. Эльфы, однако, не спешат доверять людям, с которыми не имели дел двести лет, и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
