В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии грандиозной ярмарки, ключевого события для торговли. Однако спокойствие города нарушает шокирующее убийство влиятельного и богатого предводителя губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков из местного сыскного отделения. Продвигаясь шаг за шагом, он сталкивается с темными силами, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.