Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и мастер боевых искусств, известен своей готовностью идти на риск ради выполнения миссии. Однажды операция, в которой он принимает участие, терпит неудачу, и один из агентов погибает. Уверенный в том, что среди них завёлся предатель, Николай сталкивается с временным отстранением от дел до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его мнению, захочет устранить его, Устюжанин отправляется в отдалённую деревню к своему бывшему коллеге, ныне главе приграничного района. Здесь он устраивается управляющим лесного хозяйства. На новой должности Николай сталкивается с не меньшими опасностями: ему приходится вести борьбу с контрабандистами, браконьерами и «чёрными копателями», а также выяснить, что его предшественники либо исчезли, либо были убиты.
